Prinz Ho, der in Korea im Exil lebt, erfährt eines Tages, dass der gefürchtete Agent Sheng Ying Wei auf dem Weg zu ihm ist, um Ermittlungen anzustellen bezüglich eines drei Jahre zurückliegenden Goldraubes. Tatsächlich war Ho in das Verbrechen verwickelt, zusammen mit dem Banditen Silver Fox. Ho richtet ein Kampfturnier aus. Den Sieger will er anwerben, um Sheng Ying Wei zu töten. Da taucht noch ein Fremder in der Gegend auf, der auf der Suche nach Silver Fox ist, um sich an ihm für den Tod seiner Eltern zu rächen, die dieser ermordet hat. Sheng Ying Wei und der Fremde kommen sich bald in die Quere, da beide sich in dieselbe Frau verlieben. Aber nach mehreren Kämpfen müssen die beiden Rivalen erkennen, dass der nahezu unschlagbare Silver Fox nur gemeinsam von ihnen unter Anwendung ihrer verschiedenen Kampfstile besiegt werden kann. *
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